华为传将推出新AI晶片，效能「媲美辉达H100」美国最不愿见到的事发生？ body classpost

华尔街日报昨日引述知情人士透露，华为正在积极测试新一代 AI 晶片升腾 910C，号称能媲美辉达全球热卖的 H100 晶片，真有这么简单？
（前情提要：美初领失业金人数大减》美股齐扬、辉达跳涨6%拉动AI股回神，台积电大涨30元）
（背景补充：AI 暴跌原因？辉达 Blackwell「设计缺陷」 延期 3 个月，影响Meta、Google百亿镁订单 ）

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我们知道美国为了打击中国 AI 发展，发布了一系列出口禁令，严禁辉达的高阶晶片输入到中国。但是据华尔街日报昨日一篇最新报导披露，华为正在积极测试新一代 AI晶片升腾 910C，号称能媲美辉达全球热卖的 H100 晶片。

升腾 910C 能媲美辉达 H100？

华尔街日报引述知情人士透露，升腾 910C 的效能媲美 H100 晶片，且华为已经与主要客户包括：字节跳动、百度及中国移动等巨头进行谈判，潜在订单可能超过 7 万张晶片，总值高达 20 亿美元。

但另一方面，华为在美国强力制裁的环境下，专家对华为要如何以具有成本效益的方式量产升腾 910C感到质疑、目前该产品的确切的效能也尚未公开说明，是否真如声称的可以媲美 H100 晶片，还有待市场验证。

中国企业目前明面上无法取得辉达的高阶晶片。为此，辉达还推出 3 款为中国量身订做的晶片，包括降级版 H20，相较于 H100 晶片，H20的算力大幅受限。路透社曾在7月底披露，辉达又打算推出一款大陆专属的新 AI 晶片，代号暂订为B20辉达跳涨 6%，瑞穗银行看好 NVIDIA 持续上涨

辉达股价似乎未受此消息影响，辉达周二股价劲大涨 6% 至每股 116.14 美元，四天市值增加超过 4000 亿美元。目前市场聚焦辉达将于 8 月 28日公布的第二季财报 (截至 7 月底)。

瑞穗银行（Mizuho）分析师在上周一份最新报告中点名 AI 晶片龙头 Nvidia 股价「仍有很大的上涨空间」，并将 NVDA 目标价从 127.5上调至至 132 美元。他们称，投资者应该忽略与 Nvidia 下一代 Blackwell 晶片可能延迟推出相关的噪音，称其 GPU 晶片的需求仍然强劲。

辉达当前 H100 和 H200 晶片的产能仍然「紧张」，Blackwell 的任何延迟都不会影响需求，只会使该公司的收入递延约两到三个月。

辉达新一代 Blackwell 预计大涨价，拉高后续营收

瑞穗董事总经理 Vijay Rakesh 表示另一个值得关注的重点是 Nvidia 是否会对其下一代晶片大幅涨价。瑞银估计，对于 Nvidia 最新AI伺服器 Blackwell NVL72 GPU 来说单个成本可能高达 300 万美元以上，而其中搭载的 GB200 超级晶片的每个成本可能落在 50,000 ～ 70,000 美元之间。

相比 Nvidia 的 H100 晶片（价格约为 40,000 美元）和 H100/B100 伺服器（价格约为 30 万～ 40万美元）价格有很大的提升，势必大幅拉高辉达 2025 年以后的营收。

瑞穗分析师预计，Nvidia 2027 会计年度营收上看 2,000 亿美元，是 2024 会计年度全年营收 610 亿美元的三倍以上。Rakesh 表示：

「我们仍然认为 NVDA 是 AI GPU 领域的赢家，AMD 是第二名。我们注意到 NVDA 将于 8 月 28 日公布财报，我们认为这是 AI 相关公司的下一个主要催化剂。」

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